1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера, приехавшего в город на встречу с агентом из закрытого НИИ.
Контрразведка во главе с Волоховым разрабатывает хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, передающего секреты оборонки. Юле предстоит сыграть ключевую роль — её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что он поверит в неожиданную "встречу" с прошлым.