Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он скрывается в отдаленной деревне у старого товарища, возглавляющего приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает, что эта тихая должность таит немало угроз. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они представляют опасность. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.