Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Песни, куклы, странные обряды — где реальность, а где сцена? Граница между путешествием и спектаклем стирается. Она больше не уверена, бредет ли по пыльной площади или стоит под софитами, играя очередную роль.