В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся беседой. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решил возобновить общение и ввел его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт — все это быстро переросло в нечто большее. Испытания становились жестче, адреналина требовалось все больше. Сначала появилось оружие, потом — первая кровь, будто невзначай. Затем родилась идея игры в «тайное общество», мечтающее изменить мир. Для названия выбрали звучное слово из каббалы — «Клипот».
