В сериале показана работа особого подразделения МВД, занимающегося внедрением. Его руководитель, попав в сложную ситуацию, решает привлечь к делу троих аферистов. Для них перевоплощение — обычное дело: примерять чужие жизни, играть роли и скрывать свою личность не просто способ заработать, а скорее страсть, дающая острые ощущения и шанс проявить себя.
Герои обманывают не ради наживы, а ради самого процесса — это их творчество. Благодаря нестандартному мышлению и мастерству перевоплощения они вливаются в команду и начинают работать на законную сторону.