На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их характеры — полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин сталкивается с педантичным Удаловым, для которого буква закона важнее товарищеских отношений. Именно из-за принципиальности Николая, не побоявшегося доложить о нарушениях коллег, его перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство сотрудников сторонятся Удалова за его дотошность, руководство ценит его глубокие знания. Он разбирается в юридических тонкостях лучше многих юристов, и даже начальник порой обращается к нему за советом. Разин же предпочитает действовать по понятиям — его методы включают не только кулаки, но и неожиданное умение находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, ведь только вместе они могут раскрывать самые запутанные дела.