Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать квартал. В центре событий оказываются двое: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. Каждый шаг даётся с трудом — предубеждения, страх перед чужим и давняя вражда мешают правде выйти наружу. Но Фу и А-Гуй знают: если они не найдут убийцу, китайский квартал исчезнет навсегда.