Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее всего, и начальство это ценило – сложные дела шли к нему без лишних вопросов. Но сейчас всё изменилось. В тихом районе началась череда кровавых происшествий, а улики противоречивы: то ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана – милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Вот только странные совпадения вокруг неё заставляют сомневаться. Может, за её улыбкой скрывается что-то опасное?